РЫНОК В ЦИФРАХ
Товар, реализуемый на рынке, — электролампы осветительные.
Объем рынка в 2002 г. — $55-60 млн (в розничных ценах), около 170 млн шт.
Структура рынка — отечественной продукции — 70-75%, импортной — 25-30% (в денежном выражении).
Количество субъектов — отечественные производители: в 2002 г. электролампы выпускали 9 предприятий, из них крупных — два; импортеры, крупные оптовики — 10; мелкий и средний опт — до 200 компаний.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЫНКА
Украинский рынок источников света быстро растет, в этом не сомневаются даже скептики. В прошлом году довольные продавцы лампочек выручили $55-60 млн (в розничных ценах), что на 10-15% больше, чем в 2001 году.
Сегодня операторы говорят о все более заметном разделении рынка на два сегмента: “бытовой” (продажи в розницу) и “корпоративный” (потребители — предприятия и различные бизнес-структуры). В “быту” все сравнительно тихо — объемы реализации “света” (преимущественно так называемых ламп накаливания общего назначения — ЛОН) в последние годы остаются относительно стабильными. Впрочем, кое-кто из предпринимателей утверждает, что и на этом субрынке продажи за прошлый год выросли на 5-10%.
Зато в оценке динамики продаж корпоративным клиентам наши эксперты единодушны — годовой рост составляет 10-20% (см. диаграмму 1).
На “лампочном” рынке Украины свою продукцию активно предлагают 10 производителей. Доля продаж украинской продукции составляет 70-75% (в денежном выражении).
Наиболее мощный игрок на рынке — львовский завод ОАО “Искра”. Предприятие выпускает преимущественно лампы накаливания. И по итогам прошлого года контролирует, по разным оценкам, 80-90% этого сегмента рынка. Второй заметный украинский производитель — ООО “Завод газоразрядных ламп” (г.Полтава). Выпускает в основном люминесцентные и газоразрядные лампы высокого давления.
Российский “лампочный” бизнес в основном представлен продукцией трех заводов — объединения “Лисма” (г.Саранск), Уфимского и Смоленского электроламповых заводов (последний специализируется на выпуске люминесцентных ламп).
Из прочих соседей по экс-СССР на рынке заметны Брестский электроламповый завод (Белоруссия) и АООТ “Майлуу-Сууйский электроламповый завод” (Киргизия). В основном эти предприятия производят ЛОН.
Наиболее широкий ассортимент ламп в Украине представляют компании из дальнего зарубежья: Philips (Голландия), General Elect-ric (США) и Osram (Германия). Следует отметить, что эти компании производят электролампы в разных странах, в том числе в Польше (завод компании Philips, в том числе производство продукции под торговой маркой Pila) и Венгрии (завод компании General Electric).
БОРЬБА ЗА “БЫТОВОЙ”
РЫНОК
ПРЕДЫСТОРИЯ. БИЗНЕС уже неоднократно писал о государственном регулировании импорта лампочек в Украину. Истоки этого, благодаря инициативе ОАО “Искра”, следует искать еще в 1999 г. Наверняка уважаемые читатели знакомы с основными перипетиями борьбы за украинский “лампочный” рынок. Мы лишь вкратце напомним об основных результатах сражений:
в 1999 г. Украина ввела специальные квоты на импорт ламп накаливания из Белоруссии, Польши, Венгрии и России, ввозимых под таможенными кодами УКТ ВЭД 853910, 85392290 (в марте 2002 г. отменен режим квотирования ламп из РФ), 85392998. Общий объем квоты был установлен в размере 3,9 млн шт.;
в сентябре 2000 г. установлена предварительная антидемпинговая пошлина на российские лампы накаливания (УКТ ВЭД 85392290) в размере 62,31%;
серьезный удар по импорту киргизских лампочек (УКТ ВЭД 8539229010) был нанесен летом прошлого года введением предварительной антидемпинговой пошлины (51,5%);
а с начала 2003 г. сроком на 5 лет действует антидемпинговая пошлина в размере 38,31%.
В результате, к 2003 г. ввоз ЛОН в Украину был полностью прекращен. Мы не берем на себя ответственность однозначно заявлять, насколько справедливо такое решение и во благо ли это Украине. Но, по данным Госкомстата, в первом полугодии 2002 г. киргизам удалось поставить в Украину около 22 млн ламп накаливания. По мнению бизнесменов, поставки дешевой киргизской лампы во втором полугодии 2002 г. могли составить еще 35 млн шт. В результате, если бы не была введена антидемпинговая пошлина, доля поставок киргизской продукции в общем объеме реализации ламп накаливания на украинском рынке равнялась бы примерно 40%.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. Согласно последнему решению Межведомственной комиссии по международной торговле №СП-70/2003/52-47, с 22 мая 2003 г. Украина отменила квоты на ввоз лампочек (УКТ ВЭД 853910, 8539229010, 85392998) из Польши, Венгрии, Белоруссии и России.
Кстати, по сообщениям украинских информагентств, в конце мая ОАО “Ривненский завод “Газотрон” предложило ввести 30%-ную пошлину на ввоз в Украину компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). По словам представителей завода, предприятие в следующем году планирует начать производство КЛЛ. А в 2003 г. собирается закупить необходимое для этого оборудование.
Основной же вопрос, волнующий сейчас бизнесменов, — насколько отмена квот изменит ситуацию на рынке. Рассмотрим отдельно по странам, как изменятся объемы импорта ламп в Украину.
РОССИЯ. Россию в данном случае не рассматривают как влиятельного игрока. Вследствие высокой пошлины российские лампы накаливания, импортируемые в Украину легальными путями, неконкурентоспособны по цене.
Правда, предприниматели всерьез опасаются контрабанды из РФ. По крайней мере, по некоторым оценкам, в прошлом году объемы поставок контрабандной продукции могли составить около 5 млн шт. После “ухода” с рынка дешевых киргизских лампочек поставки “черного” товара из России (особенно в нынешнем году) увеличились. По словам торговцев, это существенно осложняет планирование бизнеса, так как мелкооптовые и розничные реализаторы (в основном — базарные торговцы) тут же отдают предпочтение дешевым контрабандным лампочкам. По слухам, ближе к лету объемы “черных” поставок ламп в Украину сократились.
С одной стороны, это результат действий завода “Искра”, который в качестве контрмеры в этом году был вынужден снизить отпускные цены на 8-10% (см. мнение Мирона Костива на стр.107). Следует отметить, что подобные шаги завод делает не впервые. В прошлом году из-за наплыва киргизской продукции (до введения антидемпинговой пошлины) “Искре” уже пришлось снижать цены.
С другой — летом спрос на лампы снижается (по сравнению с зимним периодом примерно на 35-40%). Поэтому, по слухам, те же российские производители сокращают производство ламп и останавливают оборудование на профилактику.
Вместе с тем угроза “черного” импорта существует, и не исключено, что к осени украинские бизнесмены вновь столкнутся с этой проблемой.
БЕЛОРУССИЯ. Некоторые торговцы полагают, что существенного увеличения поставок белорусских ламп на украинский рынок не произойдет, потому что Брестский ламповый завод не обладает большими, в сравнении с заводом “Искра”, производственными мощностями. По данным Госкомстата, в 2002 г. белорусы поставили в Украину всего 553 тыс. ламп накаливания (на 12% меньше, чем в 2001 г.). Вместе с тем специалисты “Искры” полагают, что после отмены квот белорусы могут увеличить ввоз лампочек на украинский рынок до 1-1,5 млн шт. в месяц. Во-первых, их продукция в рамках Соглашения о свободной торговле не облагается ввозной пошлиной. Во-вторых, не исключено, что благодаря тесному экономическому союзу Белоруссии и России через белорусскую границу в Украину будут попадать и российские лампочки. Тем более что, насколько известно БИЗНЕСу, одна из российских компаний создает холдинговое объединение производителей электротехнической продукции, в которое помимо российских предприятий уже входят белорусский и киргизский электроламповые заводы.
При этом удешевление в 2003 г. отечественной продукции связано не только с увеличившимися поставками контрабандных ламп из РФ, но и с ожидаемым наплывом дешевого белорусского товара.
ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША. Предприниматели затруднились ответить, насколько возрастут поставки ЛОН из Венгрии и Польши. По крайней мере, по словам импортеров, квота заметно ограничивала их возможность ввозить продукцию GE из Венгрии.
По оценкам бизнесменов, после отмены квот должен существенно расшириться ассортимент ввозимых в Украину электроламп компании Philips (польского производства). Дело в том, что, по слухам, украинская компания, получившая квоту на ввоз ламп из Польши, их импортом не занималась. И насколько известно БИЗНЕСу, после введения квот компания Philips вынуждена была начать поставки ламп накаливания с завода в Испании. В результате ассортиментный ряд поставляемых в Украину ЛОН этой торговой марки был сильно ограничен. “серые” и “черные” поставки польской продукции проблемы не решали.
По словам предпринимателей, некоторые операционные расходы, существовавшие при импорте квотированных ламп, удастся снизить. Однако вряд ли сейчас импортеры смогут существенно сбросить цены. Напротив, за 5 месяцев нынешнего года в связи с ростом курса евро лампочки постепенно подорожали в опте примерно на 15%.
СТРУКТУРА ПРОДАЖ
Существует множество видов источников света, классифицируемых по типу лампы, сфере применения, виду колбы, мощности, рабочему напряжению и т.д. Всего в одном обзоре и не перечислишь. Примерную структуру продаж ламп по типам см. на диаграмму 2 на стр. 100.
ЛОН. По оценкам операторов, объемы продаж электроламп общего назначения в прошлом году составили 135-140 млн шт., или более $25 млн. К сожалению, украинцы продолжают жить в беспросветном мраке: потребление составляет не более трех лампочек на человека в год. Вместе с тем специалисты отмечают, что потенциальная потребность составляет 10-15 лампочек на душу населения. Учитывая скорость роста покупательной способности, можно сделать вывод, что заветы Владимира Ильича Украина выполнит нескоро.
Около 80-85% розничных продаж обеспечивают лампы в доисторической гофроманжетной упаковке. Подобную продукцию поставляют ОАО “Искра”, российские, белорусские и до недавнего времени киргизские производители.
Несмотря на то что примерно аналогичные по качеству лампочки в так называемой индивидуальной упаковке (в картоне) дороже “гофроманжетных” на 15-20 коп., большинство потребителей еще не готовы платить за красоту и удобство.
Круто запакованные лампы представлены такими торговыми марками:
в среднем ценовом сегменте (примерные ценовые ниши представлены в таблице на стр. 103) — “Искра” (ОАО “Искра”), Proeco (ТМ принадлежит ООО “Промышленная экология”; г.Днепропетровск; лампы изготовляют на заводе “Искра”);
в верхнем ценовом сегменте — Pila, Philips (обе ТМ принадлежат компании Phi-lips), Osram, General Electric.
Операторы рынка отметили, что с каждым годом удельный вес продаж ламп в индивидуальной упаковке растет. Основное место сбыта таких ламп — цивилизованная розница (электротехнические магазины, супермаркеты и т.д.).
Как одну из особенностей украинского рынка можно отметить высокий спрос на лампы мощностью 100 Вт — они обеспечивают 40-45% общих продаж ламп накаливания. По словам предпринимателей, на европейском рынке большим спросом пользуются лампы на 60 Вт. Связано это с тем, что аналогичные по качеству, но разные по мощности лампы реализуются по одинаковой цене. Наш экономный потребитель предпочитает за меньшую цену осветить большее пространство. Менее скупые и более обеспеченные европейцы предпочитают освещать помещения несколькими типами светильников. Соответственно, они покупают больше лампочек, но меньшей мощности.
ДРУГИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. Следует отметить резкий рост спроса на галогенные лампы в 2002 г. По данным таможенной статистики, поставки этой продукции в Украину в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличились примерно в 3 раза. Связано это в первую очередь с бурным развитием строительства коммерческой недвижимости (освещение торговых залов, подсветка витрин и т.д.) и ростом продаж ламп для подсветки рекламных вывесок.
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ. По оценкам операторов, рост продаж люминесцентных ламп в прошлом году по сравнению с 2001 г. составил примерно 10-15%. Правда, таможенная статистика по импорту этих источников света свидетельствует об обратной тенденции. В прошлом году по сравнению с 2001 г. в Украину было ввезено на 8% меньше продукции (в количественном выражении). Очевидно, это связано с тем, что в 2002 г. ООО “Завод газоразрядных ламп” (г.Полтава) возобновило производство люминесцентных ламп, которое в 2001 г. было приостановлено. По данным завода, в 2002 г. предприятие изготовило почти 2,3 млн таких ламп. Тогда как, по данным Госкомстата, за весь 2001 г. в Украине было произведено всего 171 тыс. “люмламп”. В результате, российским поставщикам в прошлом году пришлось потесниться.
Также все предприниматели в один голос отмечают рост потребления компактных люминесцентных ламп.
Газоразрядные лампы высокого давления. В последние годы происходит заметный рост продаж газоразрядных ламп для наружного освещения. По оценкам предпринимателей, примерно на 15-20% ежегодно. Однако, учитывая плохую освещенность улиц в Украине, этот рынок еще очень далек от насыщения.
СБЫТ
ОПТ. За последний год количество основных операторов (крупных оптовых компаний и импортеров) практически не изменилось. По оценкам бизнесменов, на украинском рынке источников света заметными можно назвать чуть более 10 фирм. в их число входят, например, компании “ЮГ-контракт”, группа компаний “Элотек”, I-tec, “Ассоциация “Светотехника”, “Пролог”, “Лэндком” (все — г.Киев), “Электротехника” (г.Полтава), “Промышленная экология” (г.Днепропетровск) и др.
Так как минимальный порог “вхождения” на данный рынок в качестве крупного оптового игрока достаточно высок, в ближайшие годы появления на рынке новых операторов не ожидается. По разным оценкам, в зависимости от поставленных задач, для этого надо выложить $100-150 тыс. Дело в том, что начинать бизнес только с торговли лампочками не имеет смысла. Действительно, на рынке мало торговых компаний, у которых бы доля продаж электроламп превышала 50% общего оборота.
Напротив, большинство операторов расширяют свой ассортимент различной электротехнической продукцией.
Среди основных изменений в структуре сбыта за прошедшие 1-1,5 года при движении товара от крупного оптовика до потребителя следует отметить:
1) уменьшение доли продаж бытовых ламп через мелкооптовые компании — с 60-70% до 35-45%;
2) увеличение продаж “коммерческого света” через субдилеров — в зависимости от компании, на 5-10% (до 45-60%).
РОЗНИЦА. На розничном фронте также намечаются перемены. По мнению торговцев, удельный вес продаж электроламп через открытые рынки снижается. Правда, оценки приводились самые разные. Одни полагают, что через лотки продается около 50-60% бытовых электроламп. Другие — что не более 40%.
За последние годы все большее внимание оптовиков привлекают полки продуктовых супермаркетов. В зависимости от специализации компании сбывают через супермаркеты от 10% до 20 % бытовых ламп накаливания.
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
Большинство производителей и торговых компаний не проводят массовой рекламы или рекламных акций при продвижении электроламп. Главное — “вписаться” в рынок по цене. Причем важно это в основном при оптовых продажах. Розничные цены на лампы накаливания, как правило, стабильны.
Хотя потребитель так или иначе будет вынужден заменить перегоревшую лампочку, торговцы причисляют ЛОН к товарам импульсивного спроса. Совершается процедура покупки, как правило, “по пути”, в ближайшем магазине и т.д. Редко кто целенаправленно ищет в спецмагазинах лампу накаливания.
Главный же козырь поставщика на электроламповом рынке (помимо цены, конечно) — удачное размещение лампочки на полках людного магазина.
Поэтому производители стараются размещать товар на специальных фирменных стеллажах (уточняем, что речь идет о лампах в индивидуальной упаковке). Хотя не все розничники соглашаются ставить чужой прилавок в собственном торговом зале. Но, по словам поставщиков, находится и немало сговорчивых торговцев.
Все большее значение (впрочем, как и на всем электротехническом и строительном рынке) приобретает доставка товара (многие компании за последний год активно развивали это направление), технические консультации, разработка различных бонусных программ для клиентов, партнеров, размещение рекламы в деловой прессе и т.д.
ПРОГНОЗ
По прогнозам предпринимателей, прошлогодние темпы роста электролампового рынка сохранятся и в этом году — продажи увеличатся на 10-15% по сравнению с 2002 г.
Возрастет доля реализации люминесцентных ламп, в том числе компактных. Поставщики будут активно пропагандировать на рынке энергосберегающие технологии.
Конкурентная борьба между основными компаниями-маркодержателями усилится. Тем более что в этом году отменены квоты на импорт ламп. Кроме того, расширяет ассортимент и модернизирует продукцию крупнейший украинский производитель — завод “Искра”. Некоторые торговцы считают, что постепенно будут увеличиваться поставки электроламп из азиатских стран. Например, из Тайваня, Китая. Однако в этой связи не следует забывать об эпидемии нетипичной пневмонии, “благодаря” которой поставки различных товаров из этих стран существенно уменьшились.
Источник: www.business.ua
 
|
Обсудить на форуме
(095) 980-53-52
